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IRENE株式会社

社長が身を乗り出す！保険営業マンのための「事業承継」の基礎知識

事業承継と生命保険は密接な関係にありますが、その重要性を正しく理解し、経営者に的確に提案できる営業マンは多くありません。本セミナーでは、事業承継実務の基本から最新の手法までを網羅し、営業マンが自信を持って顧客にアプローチできるスキルを身につけます。単なる保険の販売ではなく、事業承継のプロセスで不可欠な存在として信頼される営業力を高めましょう。
質問OK すべての方向け 別日程あり 返金保証
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11,000 円(税込)
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1時間40分 詳細へ
終了予定なし
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視聴期間/スケジュール

この商品は購入後 7日 以内に視聴を開始してください。
以下の期間でアーカイブ配信を行ないます。
2024/10/23 15:00 提供開始、視聴開始から 45日間 まで
このセミナーは以下の日程でライブフィール配信を選択することもできます。 ※ライブフィールとは？
• 2025年5月15日 選択する
• 2025年6月12日 選択する
• 2025年8月21日 選択する
• 2025年9月12日 選択する

イベント概要

「事業承継」と「生命保険」は、企業の将来にとって欠かせない要素です。遺留分対策や退職金の積立原資としてだけでなく、経営者が万が一のときに会社の存続を支える運転資金や、ご遺族の生活保障、相続税支払いの原資としても、生命保険が重要な役割を果たします。
しかし、事業承継を理解し、経営者に効果的に提案できる生命保険営業マンはそう多くはいません。事業承継に関する知識があっても、実務経験が乏しいため、具体的な課題解決に結びつけるのが難しいからです。
本セミナーでは、中小企業をターゲットとした事業承継プロジェクトにおける生命保険営業マンの役割や、最新の事業承継実務でよく行われている手法、生命保険の活用ポイントを整理し、顧客への実践的な提案に役立つ知識を提供します。
生命保険の営業マンとして、単に生命保険を販売することが目的ではなく、「事業承継を進める上で必然的に生命保険が必要になる」ことを理解し、経営者に寄り添った提案ができるようになることを目指します。

カリキュラム/プログラム

０.事業承継におけるプランニング
１.相続・事業承継の基本アプローチ
２.王道！相続時精算課税の活用法
３.知っておきたい持株会社の基礎知識
４.本当は怖い！役員退職金の落とし穴
５.もしもの時の備えは死亡退職金で
６.黄金株はもう古い？議決権対策まとめ

詳細

受講対象者の職種/職位
・法人営業に従事する保険営業マン
・経営者を顧客に持つコンサルタントやファイナンシャルプランナー
・保険提案を通じて企業の事業承継をサポートしたい営業担当者
身につく知識/スキル
顧客提案力の向上：事業承継と生命保険の関係性を深く理解し、経営者の信頼を得られる提案を実現
営業機会の拡大：保険販売の枠を超え、事業承継支援を通じて新たなビジネスチャンスを開拓
経営者との信頼関係構築：事業承継のプロセス全体をサポートできる営業マンとしての地位を確立
トラブル防止とリスク管理：役員退職金や死亡退職金の設計におけるリスクを事前に察知し、問題の回避を図る
受講レベル
すべての方向け
※受講レベルについて
質問方法
メールで質問できます
その他の質問方法
受講期間中は、メールにて質問を受け付けます。また、ご要望があれば、リモートでの相談も可能です。
配布資料
  • 社長が身を乗り出す！保険営業マンのための事業承継の基礎知識.pdf
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
収録日
2024/10/11
提供方法
Deliveru配信

講師のプロフィール

講師名
IRENE株式会社
代表取締役・税理士
佐野　誠
経歴
1984年⽣まれ。早稲⽥⼤学商学部卒業。2015年税理⼠登録。 資産税業務に特化した税理⼠法⼈レガシィにて相続税申告をはじめ、⽣前の相続対策､事業承継､不動産活⽤､遺産分割に関するコンサルティング、遺⾔書の作成⽀援などの資産税業務全般に従事。 その後、法⼈税実務を経験するためクリフィックス税理⼠法⼈にて上場会社及び上場会社のグループ会社向け税務･会計アドバイザリー業務に従事。決算⽀援及び組織再編､売上数百億円規模の連結納税グループに係る法⼈税申告などの法⼈税業務を担当。その後、南⻘⼭アドバイザリーグループへ⼊社し、オーナー企業向けのコンサルティング業務に従事する。
2020年に独立し、IRENE株式会社を設立。資産税から法⼈税まで幅広い経験と知識を活かし、相続・事業承継に関するコンサルティング業務を中⼼に、組織再編､株価算定､M&A支援など、個⼈・法⼈向けに幅広い業務を⾏う。
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