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2025/03/13(木) 13:15 ON AIR
受講期間中は、メールにて質問可能です! 【株主間契約書・株式譲渡契約書 ・競業禁止契約書 サンプル雛形提供】

スタートアップのM&Aに関する法務

株式譲渡契約等のサンプルを使って分かりやすく解説します。※本セミナーのライブ配信は、アーカイブ動画を配信するものです。
質問OK 初~中級者向け [N] 返金保証
15,000 (税込)
1時間45分 詳細へ
2025/03/11 23:45 まで
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イベント概要

※本セミナーは事前に録画された映像をライブ配信する「ライブフィール」です。
※ライブ配信する情報は収録日時点のものです。

近年、IT、フィンテック、バイオ、脱炭素、気候変動対応等の分野のスタートアップ企業の立上げとこれに対する投資案件が増加しています。こうしたスタートアップは、エグジットとしてM&Aを選択することが増えており、日本政府のテコ入れもあって、今後、IPOの代替手段として、劇的に増加していくことが見込まれます。しかし、スタートアップにおいては、見慣れない投資契約書や株主間契約が締結されていることが多く、M&Aに携わった経験のある方であっても、スタートアップのM&Aの特殊性には、戸惑うことも多いかと思われます。

 

そこで、本セミナーでは、スタートアップ企業側と買収側の双方の代理人の豊富な経験のある弁護士が、双方の立場に立って、実務で使われている株式譲渡契約、株主間契約のポイントを、具体的な事例や実務も交えてお伝えします。あなたも、これで今日から、複雑なスタートアップのM&Aの契約書作成や交渉を任されても大丈夫です。

 

スタートアップ企業の経営者、財務担当者、ベンチャーキャピタルファンドの担当者、スタートアップの起業/部門立上げ/出向/買収の準備している事業会社の役職員の方等にも適した内容となっております。

(同業者のご参加はご遠慮ください)

 

カリキュラム/プログラム

(1)スタートアップのM&Aに特有の視点
 ・特殊性(特殊な株主間契約の条項)
 ・売主が留意すべき点
 ・M&Aのプロセス

(2)基本合意書締結時
 ・基本合意書の構成
 ・スキーム検討
 ・ドラッグアロング権の発動要件
 ・キャッシュアウト
 ・スクイーズアウト

(3)DD
・知的財産・労務のポイント
・最恵待遇条項
・職務発明・職務著作

(4)株式譲渡契約書のポイント
 ・株式譲渡契約の仕組み
 ・表明保証条項の主な内容
 ・契約書の建付けのバリエーション
 ・補償請求の制限

(5)スタートアップM&A契約の特徴
 ・ホールドバック
 ・エクスロー
 ・アーンアウト条項とは?そのメリットは?
 ・アーンアウト条項の定め方
 ・キーマン条項
 ・価格調整条項
 ・競業禁止条項
 ・新株予約権、新株予約権付社債等の処理

雛型
 ・株主間契約書
 ・株式譲渡契約書
 ・競業禁止契約書

視聴期間/スケジュール

以下の期間でライブ配信と見逃し配信がスケジュールされています。
ライブ配信:2025/03/13 13:15 から 2025/03/13 15:00 まで
見逃し配信:2025/03/14 00:00 から 2025/03/21 23:59 まで

詳細

受講レベル
初~中級者向け
※受講レベルについて
受講における必須条件
【重要】

・講師と競業する可能性のある方及びフリーメールアドレス等をメールアドレスとして登録されており、所属先の確認ができない方については、視聴をお断りする場合や質問へのご回答をお断りする場合がございます。

・セミナー内容としてのご質問については、視聴期間中、何回でもお受け致します。なお、法律相談にあたるような内容については、一般論としての回答にとどめさせていただくか回答を差し控えさせていただく場合がございます。

・本セミナーは、1ID1名様の受講となります。(複数名での受講はできません。)

・ご受講された方には、毎月1回、メールアドレス宛にKWMからセミナーや法令に関する情報を掲載したニュースレター(PDF)を送付させていただきます。ご希望されない場合には、希望しない旨をご返信又はご連絡いただければと存じます。

受講についての補足
・受講期間中は、講師に質問することが可能です。
・本セミナーのライブ配信は、アーカイブ動画を配信するものです。
・本情報は、収録日時点の情報です。
・受講頂いた方には、本セミナーが更新された場合、バージョンアップ版を特別価格で受講できるご案内をさせていただきます。
質問方法
メールで質問できます
配布資料
  • ②スタートアップM&A【20220406開催】.pdf
  • 株主間契約サンプル.docx
  • 株式譲渡契約サンプル.docx
  • 競業禁止契約サンプル.docx
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
収録日
2022/04/06
提供方法
Deliveru配信

講師のプロフィール

講師名
King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業
パートナー
弁護士
弦巻 充樹 
経歴
早稲田大学法学部、ヴァンダービルト大学法科大学院(LLM)卒業。2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)後、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業などを経て、2016年からKing & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業のパートナー。株式会社NTTデータ及び投資銀行での勤務経験がある。IT、医療、芸能その他様々な業種のベンチャー/スタートアップの資金調達、事業会社によるCVC投資、ベンチャーキャピタルによる投資に関する助言、代理人の経験を有する。
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