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※当セミナーは『財産承継コンサルタント養成講座 “プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』の＜２－２講座＞不動産と相続対策コースです。
※全3講座です。下記日程にて収録しました。
2023年10月10日 11月14日 12月5日
講師：石脇 俊司 氏 株式会社 継志舎 代表取締役
石川 真樹 株式会社ファルベ 代表取締役
～ 財産コンサル × 承継対策（信託・遺言等）＝ 財産承継コンサルティング ～
税理士・司法書士と士業専門家（士業専門家：IFA・FP・宅建士・家族信託コンサルタントほか）のための通年セミナー
顧客の財産の最善なあり方と、継ぐ家族の満足の最大化を目指す財産承継コンサルタントになる。
相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。
信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるよう財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。
承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。
しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。
そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。
顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。
＜講座内容＞
～不動産と相続対策～
・ 不動産相続対策における財産承継コンサルティングの進め方
・ 財産承継コンサルタントは、相続における不動産の課題を、どのように見つけ出し、専門家とどのように連携を進めていくのか
・ 不動産相続対策を進める際に、地主、資産家の状況を把握、整理、分析し、課題を抽出する方法
■ 10月講座 10/10(火) 16：00～18：00【石脇 2時間】
・ 不動産相続対策における財産承継コンサルティングの進め方
・ 財産承継コンサルタントは、相続における不動産の課題を、どのように見つけ出し、専門家とどのように連携を進めていくのか
・ 不動産相続対策を進める際に、地主、資産家の状況を把握、整理、分析し、課題を抽出する方法
■ 11月講座 11/14(火) 16：00～18：00【不動産専門家 2時間】
・ 相続対策に必要な不動産を評価する力 ・ 不動産の価値を上げる利用法を考える力
■ 12月講座 12/5(火) 16：00～18：00【不動産専門家＋石脇 2時間】
・ 財産承継コンサルタントと不動産の専門家が連携して行う地主の相続対策プロジェクトの進め方とその実践例
