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※当セミナーは『“プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』の［コース2：財産承継コンサルティングに必要な財産の知識とコンサルティング実践法］です。
※全3講座です。下記日程にて収録しました。
2023年7月18日 8月8日 9月4日
顧客の財産の最善なあり方と、継ぐ家族の満足の最大化を目指す財産承継コンサルタントになる。
相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。
信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるよう財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。
承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。
しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。
そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。
顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。
＜２－１講座＞非上場株式と事業承継
■ 7/18(火) 16：00～18：00
・ 非上場株式の承継における財産承継コンサルティングの進め方
・ 財産承継コンサルタントは、事業承継における課題を、どのように見つけ出し、専門家とどのように連携していくか
・ 事業承継対策を進める際に、社長の状況を把握、整理、分析し、課題を抽出する方法
■ 8/8(火) 16：00～19：00
専門家による事業承継プランニングの基礎
■ 9/4(月) 16：00～18：00
財産承継コンサルタントと専門家が連携して行う事業承継プロジェクトの進め方とその実践例
