詳細検索
ご利用ガイド
視聴/領収書
お支払い
※当セミナーは財産承継コンサルタント養成講座『“プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』の＜コース2＞金融資産と生命保険コースです。
※2024年1月23日、2月6日に収録しました。
講師：石脇 俊司 氏 株式会社 継志舎 代表取締役
小澤 雅典 氏 株式会社オールワンエージェント
坂本 乘寛 氏 一般社団法人資産形成支援機構
顧客の財産の最善なあり方と、継ぐ家族の満足の最大化を目指す財産承継コンサルタントになる。
相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。
信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるよう財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。
承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。
しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。
そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。
顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。
～ 財産承継プランニング実践 ～
・ 相続、事業承継対策に活用したい信託の３つの機能
・ 相続、事業承継対策における信託の活用事例
生命保険募集人のほとんどが、相続・事業承継対策に適切な生命保険を提案できないという驚きの事実。
財産承継コンサルタントは、当たり前のことを坦々と実施すれば、クライアントに必要な生命保険が見えてくる。
1月23日(火)16：00～18：00
基礎講座【石脇俊司氏】
● もうこれ以上だまされてはいけない！ 保険で節税できるは、ずっと前から
「まやかし」で会社のキャッシュフローを悪化させることにもつながる
● 会社のB/S、社長の個人財産のB/Sを把握せずに、相続・事業承継対策
の生命保険は提案できない
● クライアントに必要な生命保険を見分ける整理・分析力
実践講座【小澤雅典氏】
●社長には、会社契約と個人契約の生命保険が不可欠
●実践、B/SとP/Lから、クライアントに最適な生命保険を考える
●タイプ別に解説 生命保険の活用方法
2月6日(火)16：00～18：00
金融資産編（金融商品）
新NISAにより、「金融商品の専門家」を名乗る者が、にわかに次々と現れる時代に気をつけろ！
プロとして、財産承継コンサルタントとして、知っておくべき金融商品の知識と実務。
基礎講座【石脇俊司氏】
● 財産承継コンサルタントが知っておくべき基礎知識
右肩上がりのトレンドとトレンドを上下する波を意識する
今すぐ、又は何かがあったときに使う資金と、投資すべき資金の区別
必要なのは、続ける、やめさせないコンサルタントのアドバイス
アドバイスには、ズームインではなく、ズームアウトが必要
実践講座【坂本 乘寛氏】
● 行うべきは金融資産のポートフォリオマネジメント
ポートフォリオマネジメントとは何をする？
ポートフォリオマネジメントの実践例
● タイプ別に解説 金融資産ポートフォリオ
● 提携すべき金融商品のアドバイザーとは
