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※2024年3月19日に収録しました。
講師：石脇 俊司 氏 株式会社継志舎 代表取締役
～ 新規優良クライアントの獲得を目指すシンプルな「5つ」の提案 ～
優良クライアントに、貴事務所では、下記のことを必ず実施していますか？
□ 決算が終わるごとに、「会社のバランスシート」について社長に解説をしている
□ 会社バランスシートの作成に加えて、社長の「個人財産のバランスシート」を
作成している
□ 社長の個人財産のバランスシートの「純資産額」がいくらかを把握している
□ 社長の個人財産のバランスシートの「流動性の割合」を把握している
□ 社長に万が一のことがあったとき、「会社と社長の家族にふりかかる問題」について
知らせている
上記、５つのことを実施していれば、他社から提案を持ち込まれても、クライアントは他社に奪われることはありません。
しかし、実施していなければ、、、また、逆に、この５つの提案をすれば、他社から新規優良クライアントを獲得できるはずです。
本セミナーでは、相続・事業承継対策に向けて、貴事務所の優良クライアントを他社に奪われない方法と新規クライアントを獲得する方法について解説していきます。
講座内容
1. 貴事務所の優良クライアントが、他社に奪われてしまう可能性があります！
2. 地域金融機関は、相続・事業承継対策の提案をこう進めている！
3. 会計事務所の収益の核をなす「優良クライアント」を失ってはいけない！
4. 社長は、今、何を求めているか
5. 社長の個人財産の課題を定義して、課題を解決する方法を社長と一緒に考える
6. 社長の相続・事業承継の課題解決のプロジェクトを作り、それをマネジメントする
7. 社長の相続・事業承継の課題を解決する『社長の財産の戦略デザイン』とは
8. 人手と手間をかけずに、『社長の財産の戦略デザイン』を実施していくその方法
9. 忙しい職員に、負荷をかけることなく、クライアント本位に相続・事業承継対策を進めていくには？
10. 繁忙期に入る直前の今だからこそ、繁忙期明けに具体的に活動を進めていくための準備について
