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※2024年5月27日に収録しました。
講師：蒲谷 晃広 氏 ファイナンシャルスタンダード株式会社 取締役
～ 税理士事務所の“新しい”資産運用ビジネス ～
2024年から始まった「新NISA制度」。
資産運用への関心が最も高まっている時代。
そういった状況で、個人資産・法人資産を把握している税理士事務所には、資産運用へのアドバイスを求められる機会も非常に増えています。
ただ一方で、この分野におけるアドバイスを有益な形で提供することは非常に難しいと感じている税理士事務所がほとんどのようです。
しかし、海外では、各士業専門家の方々と独立系金融アドバイザー(IFA)が連携し、顧客の資産にまつわる様々な相談ごとを解決していくというのが一般的になっています。
そこで、本セミナーでは日本の大手IFA法人ファイナンシャルスタンダードが士業の先生方との協業についてどのような活動を行ってきたかをお伝えすることにより、今後の資産運用ビジネスの可能性を解説いたします。
＜プログラム＞
・IFAの仕組み説明、IFAと士業の連携について
・知っておきたい資産運用の基礎知識
・新NISA開始で考えたい新たな士業マーケティングについて
・よくある福利厚生について(保険、選択制DC、職場つみたてNISA）
・IFAと士業の連携方法の紹介
