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※当セミナーは財産承継コンサルタント養成講座『“プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』の＜コース3＞相続・事業承継対策における信託活用事例講座です。
※2024年3月19日に収録しました。
講師：石脇 俊司 氏 株式会社 継志舎 代表取締役
顧客の財産の最善なあり方と、継ぐ家族の満足の最大化を目指す財産承継コンサルタントになる。
相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。
信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるよう財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。
承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。
しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。
そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。
顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。
～ 財産承継プランニング実践 ～
・ 相続、事業承継対策に活用したい信託の３つの機能
・ 相続、事業承継対策における信託の活用事例
■ 3月講座 3/19(火) 16：00～18：00【石脇 2時間】
・ 相続、事業承継対策に活用したい信託の３つの機能・ 相続、事業承継対策における信託の活用事例
