講師:木下 勇人 氏 税理士法人レディング 代表税理士

税理士こそが提案すべき “保障”を前提とした 生命保険提案

1時間52分 視聴期間: 7日 (5日以内に視聴開始)

イベント概要

※2019年5月13日に収録しました。

 

講師:木下 勇人 氏 税理士法人レディング 代表税理士

 

 

~節税保険提案からの脱却~

顧問先への提案で社長の理解を得られやすいのは「入口」段階での節税であったと思われます。

その中でも近年は全損扱いの節税商品の復活によりそれを主に取り扱ってきたのではないでしょうか。

しかしながら「保険は四角」という格言のように、保険本来の機能は「保障」に他なりません。

つまり、保障機能を発揮する「出口」戦略を本来の位置づけとすれば生命保険の有用性は変わりません。

 

その意味で「保障」機能が発揮できる場面を想定することこそが、今後の「出口」戦略を見据えた方向性といえます。

事業承継税制や民法改正など、相続・事業承継を取り巻く環境変化は激しくなるばかりですが、クライアントへ提案すべきリスクの所在を明確にしておくことが税理士として最も大切なことになります。

 

本講義では、クライアントのリスクマネジメントの一貫として生命保険の活用法を検討していきます。

 

 

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*視聴期限について*

 ご購入後、5日以内にご視聴を開始してください。

  期間を過ぎますと、ご購入されていてもご視聴いただけない場合がございます。

 動画視聴期間は、視聴を開始してから7日間です。期間内であれば、何度でもご覧いただけます。

 

*セミナー資料について*

 資料はPDF形式で視聴用サイトよりダウンロードいただけます。

 資料の複製・転用・第三者への提供等は固くお断りいたします。受講者様に限りご利用いただきますよう、ご理解の程お願い致します。

 

*利用上の注意*

 ユーザーアカウントは利用者に直接付与され、発行を受けた者のみが利用可能なものとし、第三者への譲渡、貸与を禁止しております。

 事前に下記事項をご確認のうえお申し込みください。ご購入後に「閲覧できません」旨ご連絡をいただいても、お問い合わせには応じかねます。

  利用規約 https://shop.deliveru.jp/termofservice

  視聴環境 https://shop.deliveru.jp/supportedenv

  視聴テスト https://deliveru.jp/pretest5/

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 *お問い合わせ*

 本商品は株式会社ファシオが提供するイベント配信プラットフォーム「Deliveru(デリバル)」で販売を行っております。

  ご利用方法に関するお問い合わせ等は以下に直接ご連絡ください。

   株式会社ファシオ セミナー事務局 Deliveru担当

   TEL03-6304-0550

   MAILbcs-infovita-facio.jp

   営業時間:平日10:0017:00

 

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※2019年5月13日に収録しました。

 

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~節税保険提案からの脱却~

顧問先への提案で社長の理解を得られやすいのは「入口」段階での節税であったと思われます。

その中でも近年は全損扱いの節税商品の復活によりそれを主に取り扱ってきたのではないでしょうか。

しかしながら「保険は四角」という格言のように、保険本来の機能は「保障」に他なりません。

つまり、保障機能を発揮する「出口」戦略を本来の位置づけとすれば生命保険の有用性は変わりません。

 

その意味で「保障」機能が発揮できる場面を想定することこそが、今後の「出口」戦略を見据えた方向性といえます。

事業承継税制や民法改正など、相続・事業承継を取り巻く環境変化は激しくなるばかりですが、クライアントへ提案すべきリスクの所在を明確にしておくことが税理士として最も大切なことになります。

 

本講義では、クライアントのリスクマネジメントの一貫として生命保険の活用法を検討していきます。

 

 

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