キーワード
動画種別


チャットで質問


開催日/収録日






日から 日まで
受講レベル






配布資料


カテゴリー
閉じる

<夏季休業のお知らせ>
2022年08月12日(金)~15日(月)の間、セミナー事務局はお休みをいたします。
セミナーのお申込やお問合せは、休業期間中も24時間受け付けておりますが、事務局からの返事・回答等は、休み明けより順次お返しいたします。あらかじめご了承ください。
なお、視聴期間内のセミナーについては、通常通りご視聴を頂く事ができます。 

「民事信託・家族信託」の知識習得と活用セミナー

NOMA LIVEストリーミング配信・見逃し配信付
質問OK すべての方向け
35,200 (税込)
販売終了
クーポンをお持ちの方
11時間11分 詳細へ
終了
pc57SGBb

イベント概要

【特徴・目標】

① クライアントの最適な資産管理のために「家族信託のメリットと留意点」を理解する

② 事業承継時の活用スキーム、スキルを習得する

③ 複雑な契約内容の事故防止ポイントを習得する

カリキュラム/プログラム

1.高齢者の資産管理、相続・事業承継に家族信託を活用するための基本
(1)家族信託の基本
①家族信託の仕組み
②資産管理、相続・事業承継対策に有効な信託の3つの機能
③家族信託に関する税
(2)資産管理、相続・事業承継に活用される他の制度と信託
①委任と信託 ②後見と信託 ③遺言と信託
④資産管理法人と信託 ⑤生命保険と信託

2.家族信託活用のニーズ
(1)高齢者の資産管理におけるニーズ
①安心して老後生活を送るための資産管理
②夫婦がともに安心して老後生活を送れるための資産管理
(2)地主・不動産オーナーの相続・事業承継におけるニーズ
①賃貸不動産の管理と承継
②相続対策のために行う賃貸事業
(3)中小企業オーナーの相続・事業承継におけるニーズ
①社長の相続時、自社株を後継者に速やかに承継
②相続税の負担を考慮し、計画的に後継者に自社株を承継

3.家族信託の活用事例
(1)高齢者の資産管理における家族信託の事例
(2)地主の相続対策における家族信託の事例
(3)中小企業オーナーの事業承継対策における家族信託の事例

4.信託契約の注意点
(1)信託契約例をもとに重要なポイントを解説
(2)金融機関との事前調整における注意点
①信託譲渡 ②信託口口座開設
③受託者の債務引受け ④受託者による借入れ
(3)課税に関する注意点
①信託期間中に生じる課税 ②相続時に生じる課税
③信託終了時に生じる課税
(4)信託契約のチェック体制
(5)委託者と受託者への信託契約内容の説明

5.実務経験からお伝えしたいこと

視聴期間/スケジュール

以下の期間でライブ配信と見逃し配信がスケジュールされています。
ライブ配信:2022/07/13 16:30 に終了
見逃し配信:2022/07/20 10:00 から 2023/03/31 22:00 まで

詳細

受講対象者の職種/職位
士業
※特に、クライアントの財産管理に携わる方
身につく知識/スキル
【特徴・目標】
① クライアントの最適な資産管理のために「家族信託のメリットと留意点」を理解する
② 事業承継時の活用スキーム、スキルを習得する
③ 複雑な契約内容の事故防止ポイントを習得する
受講レベル
すべての方向け
※受講レベルについて
受講における必須条件
購入前にインターネット環境をお確かめください。  セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合があります。 テスト視聴サイト https://strm.deliveru.jp/pretest_player_environment/ 動作環境 https://shop.deliveru.jp/supportedenv ※見逃し配信期間中は繰り返しご視聴いただけます。 講義の復習にもオススメです。 ※見逃し配信期間中のみのご視聴でもお申込みは可能です。
受講についての補足
会員の方は、購入前に、必ず、下記会員検索サイトで会員であることを確認して、クーポン番号をご入力ください。
【会員検索サイト】
http://www.noma-front.com/shop/Member/member.aspx

------------------
【クーポンコード】fr2xidzf2w1

NOMA会員  29,700円(税込)/名 ※1名のご参加料金です
一 般      35,200円(税込)/名 ※1名のご参加料金です
------------------

<注意>
・お申込時に、必ず団体所属名・本名を記載ください。
 記入がない場合は、別途主催者からご連絡をさせていただきます。
・開講日の5営業日前から参加料の100%を申し受けます。
・参加者が少数の場合、天災の場合等においては、中止・延期させていただくことがございます。

<受講方法>
・カメラ・マイクは不要です。
・テキストはおおよそ3営業日前からサイト内でPDF ダウンロードできるようになります。
・講座の録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。
・質問については、別途事務局にご相談ください。

担当:本部事務局オンライン推進G 白倉 tks@noma.or.jp

チャットで質問
できます(一部)
配布資料
  • 【石脇俊司】修正 日本経営協会様セミナー資料(2022.07.13).pdf
  • 日本経営協会様セミナー補足資料【信託契約例等】.pdf
修了証の発行
なし
提供方法
Deliveru配信

講師のプロフィール

講師名
株式会社継志舎
代表取締役
石脇 俊司 氏
経歴
日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士
<略歴>
外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。
ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメイドな信託を作る営業に携わった。
平成27年、民事信託を活用した資産管理、承継のコンサルティングを企業オーナーや不動産オーナーに特化して行うことを志し独立。
平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与し、現在、同法人の理事を務める。
税理士会、公認会計士協会、弁護士会が主催した研修会での講演、法人会や生命保険会社・損害保険会社や不動産会社などが主催するセミナーにて多数講演。
家族信託に関する業務を行う大手不動産会社、証券会社など複数社にコンサルティングと業務支援を行っている。これまでに組成に関与した家族信託の件数は110件を超える。
<主な著書>
『信託を活用したケース別 相続・贈与・事業承継対策』
『「危ない」民事信託の見分け方』(以上、日本法令・共著)
『民事信託受託者の実務』(日本法令)
『パッとわかる 信託用語・法令ハンドブック』(第一法規)
『相続事業承継のための民事信託ワークブック』(法令出版)
『民事信託を活用するための基本と応用』(大蔵財務協会)
『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』(税務経理協会・共著)
『チャートで理解 中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用』(4月出版予定 大蔵財務協会・共著)