講師:石脇 俊司 氏 一般社団法人民事信託活用支援機構 理事

プライベートバンカー的発想で信託を活用する 戦略的信託活用法

3時間50分 視聴期間: 7日 (5日以内に視聴開始)

イベント概要

 

 

※2018年10月23日に収録しました。

 

講師:石脇 俊司 氏 一般社団法人民事信託活用支援機構 理事

 

 

信託をビジネスにどう結び付けるのか?

顧客本位であり続けるためにコンサルティングとソリューションを区別したビジネスモデル

 

<講座内容>

◆顧客のクリティカルな問題について信託を活用する

1) 戦略的信託活用法とは?

  ・戦略的とは?

  ・戦略的信託活用法が有効な理由

◆ 完全オーダーメイド型信託を利用

  ・オーダーメイドのポイント

  ・オーダーメイドな信託を作りあげるために必要なこと

◆ 委託者のクリティカルな問題例

  ・自社株承継の問題

   ①税負担の軽減だけでは解決できない事業承継

    ~事業承継税制の特例の利用との比較

   ②議決権の承継時期をコントロールするためには税負担を覚悟し、

    その軽減を図る方法を検討         

   ③非後継者への財産承継について検討する

    ~信託を活用し自社株を後継者に承継し、非後継者には他の財産を

   ④配偶者には自社株を承継しない。では何を相続すればよいのか?

   ⑤後継者が若年者の場合、後継者への事業承継に信託が活用できる

   ⑥将来のM&Aを視野に入れ信託の活用を検討

  ・不動産の管理

   ①高齢な資産家の不動産管理(賃貸管理、修繕、処分)

   ②共有不動産の管理

  ・不動産の承継

   ①承継すべき不動産と無理に承継にこだわらなくてもよい不動産を選別

    人口減少等の問題による不動産の価値と所有者の思いのギャップ

   ②相続時に共有を防止するために

   ③特定の者に不動産の承継を望むとき

  ・金融資産の運用と承継

   ①高齢となる資産家の金融資産運用

    ~利回りの確保、低コスト運用、ファミリーの資産と位置付けた運用

 

◆全体を見渡し顧客のスキームを検討する

1) 信託で実現できることを見極める

2) 信託以外の方法で実現することを検討する

   税務、法務の専門家との連携

   資産管理と資産運用の実務家との連携

3) リスク管理

   発生する可能性のあるリスクを想定し、対応する仕組みを検討する

 

◆顧客本位であり続けるためにコンサルティングとソリューションを区別する

1) コンサルティングとは

2) ソリューションとは

3) それぞれをビジネスとするために

 

◆依頼者を継続フォローする

1) 受託者の信託事務のサポート

   依頼者ファミリーとの長期的にかかわる覚悟し、継続的にサポート

2) ビジネスとして依頼者を継続サポートするには

 

◆財産の管理者として一般社団法人を活用する

1) 不動産管理法人や不動産所有法人との違い

2) 一般社団法人をファミリーオフィス的に活用する

3) 財産の管理者として一般社団法人ではできないこと

 

◆信託の支援者として求められるプライベートバンカー的発想

1) 各専門家の専門知識を実務上最低限度理解できる力

2) 無資格者は独占業務を行ってはいけない

3) 資産管理と資産承継をサポートする者としての心得

   依頼者の意に寄り添い、望みを実現する仕組みを依頼者やその家族と専門家とともに検討し、

   総合的に仕組みづくりを検討する。

   作り上げた仕組みを安定させるために継続的に支援し続けられる能力を保持すること

 

 

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*視聴期限について*

 ご購入後、5日以内にご視聴を開始してください。

  期間を過ぎますと、ご購入されていてもご視聴いただけない場合がございます。

 動画視聴期間は、視聴を開始してから7日間です。期間内であれば、何度でもご覧いただけます。

 

*セミナー資料について*

 資料はPDF形式で視聴用サイトよりダウンロードいただけます。

 資料の複製・転用・第三者への提供等は固くお断りいたします。受講者様に限りご利用いただきますよう、ご理解の程お願い致します。

 

*利用上の注意*

 ユーザーアカウントは利用者に直接付与され、発行を受けた者のみが利用可能なものとし、第三者への譲渡、貸与を禁止しております。

 事前に下記事項をご確認のうえお申し込みください。ご購入後に「閲覧できません」旨ご連絡をいただいても、お問い合わせには応じかねます。

  利用規約 https://shop.deliveru.jp/termofservice

  視聴環境 https://shop.deliveru.jp/supportedenv

  視聴テスト https://deliveru.jp/pretest5/

         IDlivetest55 PWlivetest55

 

 *お問い合わせ*

 本商品は株式会社ファシオが提供するイベント配信プラットフォーム「Deliveru(デリバル)」で販売を行っております。

  ご利用方法に関するお問い合わせ等は以下に直接ご連絡ください。

   株式会社ファシオ セミナー事務局 Deliveru担当

   TEL03-6304-0550

   MAILbcs-infovita-facio.jp

   営業時間:平日10:0017:00

 

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イベント概要

 

 

※2018年10月23日に収録しました。

 

講師:石脇 俊司 氏 一般社団法人民事信託活用支援機構 理事

 

 

信託をビジネスにどう結び付けるのか?

顧客本位であり続けるためにコンサルティングとソリューションを区別したビジネスモデル

 

<講座内容>

◆顧客のクリティカルな問題について信託を活用する

1) 戦略的信託活用法とは?

  ・戦略的とは?

  ・戦略的信託活用法が有効な理由

◆ 完全オーダーメイド型信託を利用

  ・オーダーメイドのポイント

  ・オーダーメイドな信託を作りあげるために必要なこと

◆ 委託者のクリティカルな問題例

  ・自社株承継の問題

   ①税負担の軽減だけでは解決できない事業承継

    ~事業承継税制の特例の利用との比較

   ②議決権の承継時期をコントロールするためには税負担を覚悟し、

    その軽減を図る方法を検討         

   ③非後継者への財産承継について検討する

    ~信託を活用し自社株を後継者に承継し、非後継者には他の財産を

   ④配偶者には自社株を承継しない。では何を相続すればよいのか?

   ⑤後継者が若年者の場合、後継者への事業承継に信託が活用できる

   ⑥将来のM&Aを視野に入れ信託の活用を検討

  ・不動産の管理

   ①高齢な資産家の不動産管理(賃貸管理、修繕、処分)

   ②共有不動産の管理

  ・不動産の承継

   ①承継すべき不動産と無理に承継にこだわらなくてもよい不動産を選別

    人口減少等の問題による不動産の価値と所有者の思いのギャップ

   ②相続時に共有を防止するために

   ③特定の者に不動産の承継を望むとき

  ・金融資産の運用と承継

   ①高齢となる資産家の金融資産運用

    ~利回りの確保、低コスト運用、ファミリーの資産と位置付けた運用

 

◆全体を見渡し顧客のスキームを検討する

1) 信託で実現できることを見極める

2) 信託以外の方法で実現することを検討する

   税務、法務の専門家との連携

   資産管理と資産運用の実務家との連携

3) リスク管理

   発生する可能性のあるリスクを想定し、対応する仕組みを検討する

 

◆顧客本位であり続けるためにコンサルティングとソリューションを区別する

1) コンサルティングとは

2) ソリューションとは

3) それぞれをビジネスとするために

 

◆依頼者を継続フォローする

1) 受託者の信託事務のサポート

   依頼者ファミリーとの長期的にかかわる覚悟し、継続的にサポート

2) ビジネスとして依頼者を継続サポートするには

 

◆財産の管理者として一般社団法人を活用する

1) 不動産管理法人や不動産所有法人との違い

2) 一般社団法人をファミリーオフィス的に活用する

3) 財産の管理者として一般社団法人ではできないこと

 

◆信託の支援者として求められるプライベートバンカー的発想

1) 各専門家の専門知識を実務上最低限度理解できる力

2) 無資格者は独占業務を行ってはいけない

3) 資産管理と資産承継をサポートする者としての心得

   依頼者の意に寄り添い、望みを実現する仕組みを依頼者やその家族と専門家とともに検討し、

   総合的に仕組みづくりを検討する。

   作り上げた仕組みを安定させるために継続的に支援し続けられる能力を保持すること

 

 

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 動画視聴期間は、視聴を開始してから7日間です。期間内であれば、何度でもご覧いただけます。

 

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 資料の複製・転用・第三者への提供等は固くお断りいたします。受講者様に限りご利用いただきますよう、ご理解の程お願い致します。

 

*利用上の注意*

 ユーザーアカウントは利用者に直接付与され、発行を受けた者のみが利用可能なものとし、第三者への譲渡、貸与を禁止しております。

 事前に下記事項をご確認のうえお申し込みください。ご購入後に「閲覧できません」旨ご連絡をいただいても、お問い合わせには応じかねます。

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 本商品は株式会社ファシオが提供するイベント配信プラットフォーム「Deliveru(デリバル)」で販売を行っております。

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   株式会社ファシオ セミナー事務局 Deliveru担当

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一般社団法人民事信託活用支援機構
理事
石脇 俊司 氏