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講師:石脇 俊司 氏 株式会社 継志舎 代表取締役

財産承継コンサルタント養成講座『“プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』<コース1>財産承継コンサルタントに必要な力と実践法 (全3回)

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50,000 (税込)
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5時間39分 詳細へ
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イベント概要

※当セミナーは財産承継コンサルタント養成講座『“プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』の第1コースです。

※2023年4月25日、5月30日、6月19日に収録しました。

講師:石脇 俊司 氏 株式会社 継志舎 代表取締役
 

~ 財産コンサル × 承継対策(信託・遺言等)= 財産承継コンサルティング ~
税理士・司法書士と士業専門家(士業専門家:IFA・FP・宅建士・家族信託コンサルタントほか)のための通年セミナー
顧客の財産の最善なあり方と、継ぐ家族の満足の最大化を目指す財産承継コンサルタントになる。
相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。
信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるよう財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。
承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。
しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。
そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。
顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。
 
<コース1> 財産承継コンサルタントに必要な力と実践法 (全3回)
■ 4/25(火) 顧客本位の財産承継コンサルタントに必要な4つの力
・ 把握する力
・ 整理分析する力
・ 説明する力
・ 実行する力
 
■ 5/30(火) 財産承継コンサルタントに必要な4つの力を作り上げるその方法
・ 顧客のことを把握するリレーションシップマネジメントの実践法
・ 顧客のことを整理分析し、課題を抽出し、対策を見つけ出す『顧客カルテ』の作り方
・ 財産承継コンサルタントに不可欠な説明力を身に着ける4つのトレーニング
 (言葉を選ぶ、言葉をイメージにする、顧客との会話の間合い、顧客に質問し確認する)
・ 対策を確実に実行する連携力とプロジェクトをマネジメントする力を作り上げる
 
■ 6/19(月)
・ 財産、法律、税などの各分野の専門家と連携してすすめる財産承継コンサルティングのプロジェクトマネジメントの実践法
・ 財産承継コンサルタントの守備範囲と専門家との役割分担

視聴期間/スケジュール

以下の期間でアーカイブ配信を行ないます。
2023/08/01 00:00 から 2024/02/15 23:59 まで

詳細

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配布資料
  • 230425_1600テキスト.pdf
  • 230530_1600テキスト.pdf
  • 230619_1600テキスト.pdf
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
提供方法
Deliveru配信

講師のプロフィール

講師名
株式会社 継志舎
代表取締役
石脇 俊司 氏